Пятнадцатое июля 1841 года. У подножия Машука в Пятигорске начинается утро. Еще недавно Лермонтов и Мартынов общались как приятели. Теперь между ними пролегла вражда, не знающая примирения.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни близкие — даже не предполагает, чем завершится эта ссора. Трагический исход не приходит им на ум.