1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской глуши для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя шумы, которые он, звукорежиссер, собирает портативным микрофоном. Случайно Дарси срывается в странное магическое кольцо во время одной из записей.
Назавтра к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевывает их расположение. Он делится древними поверьями, бытующими в этих местах.