Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком цирке, колесящем по деревням. Труппа почти полностью состоит из членов одной семьи, хозяев дела, а Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, его дни проходят в заботах о животных и бесконечной работе.
В цирке появляется новый питон, и эта змея неожиданно будит в пареньке любопытство. Когда Арни начинает приручать её, он замечает, как это сближение меняет и его самого.