В 1895 году Нижний Новгород ожидает ежегодная ярмарка, главное торговое событие. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местной сыскной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Эта сила настолько чудовищна, что бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы оказывается предельно высокой — Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.
